M&Aの案件を見つける4つの方法とは?実際に会社買収をする流れまで

「M&Aの案件ってどこで見つけるんだろう?」とお悩みですね。

M&Aの案件は以下4つの方法で見つけることができます。

  1. マッチングサイトで検索する
  2. 知人に紹介してもらう
  3. 商工会議所へ相談する
  4. M&A仲介会社へ相談する

結論から言うと、一番のおすすめはM&Aを総合的にコンサルティングしてくれるM&A仲介会社へ相談することです。

案件を紹介してもらえるだけではなく、その後の手続きもスピーディに進めて成立させられる利点があります。

この記事では、M&Aの案件を見つける方法や規模ごとにおすすめの仲介会社を詳しく紹介します。

なぜM&A仲介会社がおすすめなのか、他の方法ではどうしたら良いのかについてお話していくので案件探しの参考にしてみてください。

1.M&Aの案件の見つける4つの方法

まずはM&Aの案件を見つける4つの方法を確認しましょう。

  1. マッチングサイトで検索する
  2. 知人に紹介してもらう
  3. 商工会議所へ相談する
  4. M&A仲介会社へ相談する

それぞれ特徴があるので、自分に合う方法でM&Aの案件を見つけて下さいね。

見つけ方1.マッチングサイトで検索する

一番気軽にM&Aの案件を見つけられるのはマッチングサイトの利用です。

大手マッチングサイトには、常にたくさんの売却案件が掲載されています

直接交渉できることが多く、気になる売却案件があれば、すぐにメッセージを送れるのです。

仲介者を通さず、交渉の必要もないためスピード感もあります。

しかし、M&Aの経験のない人が相手企業を選定すると、M&Aは成立したけど何の効果もなかった」という結果に陥るケースが多いです。

「自社にはAという技術力がないからB社を売却する」などの目的と戦略がはっきりしていなければ、M&Aの効果は発揮されないでしょう。

マッチングサイトを使う際は、経験と実績のあるM&Aアドバイザーに仲介者として入ってもらうと安心です。

見つけ方2.知人に紹介してもらう

知人の知り合いに「会社を売りたい」という経営者がいないか聞いてみましょう。

自分の知り合いの紹介であれば、いに信頼しやすく前向きに交渉を進めることができるはずです。

タイミングよく会社を売りたい人がいれば、良い方法かもしれません。

しかし、多くのケースで「自分の手に入れたい業種や技術を持っている企業」を「買いたいタイミング」で知人の紹介で見つけることは難しいです。

また、「いくらで買収するか」「買収後、従業員はどうするか」など、決めなければならない条件がたくさんあります。

これらをM&Aの素人同士で交渉し、決定していくことは時間と労力がかかります。

知人の紹介であっても、最後の交渉や契約書の作成には専門家を頼りましょう。

見つけ方3.商工会議所へ相談する

商工会議所へ加入しているのであれば、M&Aの案件を紹介してもらいましょう。

商工会議所は地域の企業の経営支援をするために日々活動しています。

そのため、地域の企業との繋がりが深いのです。

「Aという技術を持っている企業があれば買収したい」と伝えると、すぐに答えてくれるかもしれません。

しかし、商工会議所の担当しているエリアは非常に狭いです。

同じエリアの企業については深い繋がりを持っていますが、エリア外は情報共有をしていません。

そのため、思い描く理想の案件が見つからない可能性が高いでしょう。

見つけ方4.M&A仲介会社へ相談する

M&A仲介会社はM&Aのサポートをビジネスとしているため、スムーズに相談を進めることが可能です。

ほとんどのM&A仲介会社は、金融機関や士業事務所とのネットワークを持っており常に連携しています。

そのため最適な相手企業を選定しやすかったり、必要なタイミングで弁護士などの専門家の助言をもらえるのです。

一方で、M&A仲介会社でも実績の少ない会社や買い手に有利に動く会社はM&Aの成功率が低くなります。

また、利益追求をするM&A仲介会社も多いため、サポート不足を感じるケースもあるでしょう。

※そもそも企業を買収するにはどうしたら良いのか気になる方は以下の記事が参考になります。

【関連】企業買収とは?成功するポイントを知って自社を大きく成長させよう

2.M&Aの案件はM&A仲介会社に紹介してもらおう

結論から言うとM&A仲介会社にM&A案件を紹介してもらうのが一番良いでしょう。

なぜなら、以下3つの理由があるからです。

  1. 自社に合う相手企業を紹介してくれる
  2. M&Aを総合的にコンサルティングしてくれる
  3. 専門家を紹介してくれる

それぞれ詳しく確認しましょう。

理由1.自社に合う相手企業を紹介してくれる

M&A仲介会社は、常にM&A案件を保持しているため自社に合う相手企業を紹介してくれます。

買い手企業・売り手企業から直接問い合わせがあるのはもちろん、金融機関や士業事務所との連携によって常に企業情報を持っているのです。

そのため、相談をした段階で「あの企業だったら相手企業にピッタリだ!」と判断してくれます。

M&A仲介会社であれば2~5社程度の相手企業候補を紹介してくれるはずです。

さらに、相手企業候補に興味を持てばM&A仲介会社からアプローチしてくれます。

このようにたくさんのネットワークを持っているM&A仲介会社だからこそ、自社にピッタリの相手企業を見つけてくれるのです。

理由2.M&Aを総合的にコンサルティングしてくれる

M&A仲介会社に相談すると、M&Aを総合的にコンサルティングしてくれます

具体的には以下のような業務をしてもらえます。

  • M&A戦略立て
  • M&Aのスケジュール決め
  • 必要書類の作成
  • 相手企業の選定とアプローチ
  • 交渉のアドバイスや面談の立会い

M&Aは会社の経営を左右する大きな決断です。

しかし、経営者にとって「初めてのM&A」という人も多いでしょう。

そんなときM&Aを総合的にコンサルティングしてくれるM&A仲介会社だと、道筋をしっかりと提示してくれます。

安心してM&Aを任せ、自分は会社経営に集中することもできるのです。

※M&Aによる買収が初めてという人でしたら、初心者向けの記事もありますのでこちらも参考にしてみてください。

【関連】会社を買いたい人は必見!会社を買って成功するために覚えておくこと

理由3.専門家を紹介してくれる

M&A仲介会社であれば、弁護士や税理士、公認会計士といった専門家を紹介してもらうことができます。

M&Aをするにあたって、法務・税務・財務の知識は不可欠です。

M&A仲介会社は外部の専門家と連携していたり、社内に専門の専門家を在籍させています。

深い知識が必要なシーンでは、連携している専門家からアドバイスをもらうことが出来るのです。

例えば、契約書が必要となれば弁護士が最終チェックをし、企業価値算定をするときには公認会計士が算出してくれます。

このように、M&A仲介会社であれば必要な場面で専門家の力を頼ることができるのです。

M&A仲介会社は『【M&A仲介会社BEST5を発表】有名企業5社を徹底比較!!』で詳しく紹介しているので参考にして下さい。

3.中小企業のM&A案件を取り扱うM&A仲介会社3選

まずは中小企業のM&A案件を豊富に取り扱うM&A仲介会社を以下3社ご紹介します。

  1. M&A総合研究所
  2. ストライク
  3. インテグループ

1社ずつ確認していきましょう。

おすすめ1.M&A総合研究所

M&A総合研究所は、安心して成立まで集中してもらうために業界最安値水準・完全成果報酬型を採用しております。

手持ちの資金が少ない、成立までに費用がかかりすぎると辛いという人にもおすすめです。

さらに、平均3~6ヶ月のスピード成約を実現しておりますので、お急ぎの人にも重宝してもらっています。

全国各地に対応しておりますので、まずはお気軽にお声掛けください。

おすすめのポイント

  1. 着手金無料
  2. 中間金無料

お客様を第一に考えることにより、着手金・中間報酬を無くしています。

これにより、気軽にご相談いただけるだけでなく、成立までじっくりと検討していただけることにより「焦りによるリスク」を最小限に抑えられるのです。

どれだけ良い売買だとしても、焦りがあれば小さなことを見過ごして大きなトラブルにもなりかねません。

成立後の費用についてなどご不明な点がありましたら、無料相談でも聞いていただけますのでお気軽にお申し付けください。

M&A総合研究所への相談がおすすめの経営者

  • スピードを求めたい
  • 初期投資を抑えたい
  • 気軽な相談から始めたい

無料相談で何を実現したいのか、どこに困っているのかお伝えいただければすぐに動き出すことができます。

もちろん、上記に該当しない方、セカンドオピニオンとして相談したい方でも問題ありません。

気になる悩みの相談からでも良いのでぜひご利用ください。

※関連記事
『業界最安値って本当に大丈夫?M&A総合研究所がおすすめの4つの理由とは』

企業名 株式会社M&A総合研究所
代表取締役 佐上 峻作
本社所在地 東京都港区六本木5丁目2−5 鳥勝ビル3F
TEL:0120-401-970
資本金 1億円
従業員 25人(アルバイト含む)
公式ホームページ https://masouken.com/lp01

おすすめ2.ストライク

ストライク企業概要

ストライクは、公認会計士による手厚い支援を受けられるM&A仲介会社です。

経験豊富なコンサルタントが多数在籍し、大手企業ならではの大きなプラットフォームで最適なM&Aを実現してもらうことができます。

ただし、料金体系については公式サイトに記載されていないため、お問合せのときに見積もりをもらうようにすると良いでしょう。

おすすめのポイント

SMARTと呼ばれるマッチングサイトを活用してスピーディーに売買相手を見つけることができます。

また、金融機関との連携もしているため、同業種から異業種まで幅広い相手を視野に入れて動き出せるでしょう。

さらに、簡単に売却情報を掲載し、買い手からの連絡を待つという方法もできるようになるはずです。

じっくりと検討したい人でも、急いでいる人にも相手を見つけやすい点は大きなメリットとなります。

ストライクへの相談がおすすめの経営者

  • 気軽に申し込みたい
  • 同業種、異業種も視野に入れたい

幅広い売買相手と最適なM&Aができるように動き出しましょう。

※関連記事
『ネット仲介で有名なストライクってどんな会社?手数料や強みを解説』

企業名 株式会社ストライク
代表取締役 荒井 邦彦(公認会計士/税理士)
本社所在地 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
大手町フィナンシャルシティグランキューブ 18階 
TEL:03-6865-7799
資本金 8億2,374万円
従業員 75人
公式ホームページ https://www.strike.co.jp/

おすすめ3.インテグループ

インテグループは、売り手のメリットを最大化させることのできるM&A仲介会社です。

中堅・中小企業のM&Aには得に強く、規模が小さくても十分な対応をしてもらえます。

さらに、情報力もありスピード感もありますから、リスクを抑えて満足のできるM&Aに近づけたいなら相談してみましょう。

おすすめのポイント

インテグループは中堅・中小企業のM&Aや事業承継を得意としています。

中堅・中小企業の経営者の気持ちをよく理解しながら案件を進めてくれる頼れるM&A仲介会社です。

報酬体系も完全成果報酬ですから、手持ちに不安があるときにも相談しやすいでしょう。

インテグループへの相談がおすすめの経営者

  • 年間売上が1~150億円前後である
  • スピード感がほしい
  • 初期投資のリスクを最小限にしたい

もし、該当するならインテグループへの相談を検討してみましょう。

企業名 インテグループ株式会社
代表取締役 藤井 一郎
本社所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビル26F
TEL:03-6206-6980
資本金 1億円
従業員 記載なし
公式ホームページ https://www.integroup.jp/

4.【個人向け】500万円以下のM&Aの案件を取り扱うサービス2選

続いて個人向けのM&Aの案件を取り扱うサービスを2社ご紹介します。

実は、サラリーマンが500万円以下で企業を買収し、経営者になるといった事例も増えてきています。

もちろん、企業を買収したからと言って経営が軌道に乗るとは限りません。

しかし、業界知識・経営知識を兼ね備えていれば、すでに運営されている事業を手に入れられるので、労力をかけずに経営者になることが出来るのです。

※500万円のM&A案件の買収については『500万円のМ&A案件買収で経営者に!ポイントを抑えて早期に利益を上げよう』でも解説しています。

それでは500万円以下のM&Aの案件を取り扱うサービスを確認しましょう。

おすすめ1.ビザイン

ビザインは、中小企業やスモールM&Aに特化したM&A仲介会社です。

東京と福岡にオフィスを構えており、東京・福岡・大阪・名古屋の企業に対応しています。(特に福岡に力を入れています。)

資金調達に不安があっても、まずは相談してみたいM&A仲介会社です。

おすすめのポイント

ビザインは個人や中小企業などであっても資金調達しやすいように、報酬価格が設定されています。

着手金は原則30万円、最低報酬は150万円となっているのです。

着手金が50~200万円、最低報酬が500万円という設定が多い中、良心的な値段設定と言えるでしょう。

また、「良い案件があれば紹介しますね」で終わるのではなく、積極的に売り手企業を紹介してくれます。

「この企業がおすすめです」と提案しつつ、手企業へビザインがアプローチしてくれるのです。

資金調達が不安な場合、連携する銀行を紹介してもらうことも出来ます。

ビザインへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者はビザインがオススメです。

  • 攻めのM&Aを実行したい
  • 資金調達で不安がある
  • 福岡を中心に九州での案件を探している

これらにあてはまるのであれば、ビザインへの相談を検討してみましょう。

企業名 株式会社ビザイン
代表取締役 松原 良太
本社所在地 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-12-12-101
TEL:記載なし
問い合わせはE-mail:contact@bizign.jp
資本金 記載なし
従業員 記載なし
公式ホームページ https://www.bizign.jp/

おすすめ2.SPEED M&A

SPEED M&Aは案件数が多く、500万円以下のM&A案件を豊富に取り扱っているマッチングサイトです。

スマホサイトも使いやすく、気軽に利用することができます。

ただし、仲介会社でないため、M&Aアドバイザーや弁護士などの専門家に交渉を依頼するようにしましょう。

おすすめのポイント

なんと、SPEED M&Aには1円の案件から掲載されています。

もちろん1円で買える企業というと、リスクが多いかもしれません。

しかし、個人であってもM&Aを検討できる案件を取り揃えていることが良く分かります。

また、M&Aアドバイザーなどの仲介人がおらず、直接売り手希望の企業にメッセージを送って交渉することが可能です。

そのため、平均3ヶ月程度で成約しているという実績があります。

もちろん、実際に交渉するときには仲介会社のM&Aアドバイザーや交渉のプロである弁護士に相談するのがおすすめです。

SPEED M&Aへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者はSPEED M&Aがオススメです。

  • 手軽に交渉を進めたい
  • スピーディーにM&Aを成立させたい

これらにあてはまるのであれば、SPEED M&Aへの相談を検討してみましょう。

企業名 株式会社アクガレージ
代表取締役 江波戸 浩之
本社所在地 東京都豊島区東池袋一丁目21-11
オーク池袋ビル3F・4F
TEL:03-6902-0228
資本金 記載なし
従業員 35名
公式ホームページ https://speed-ma.com

5.M&A仲介会社に依頼して企業買収するときの流れ

企業買収をする時には以下12の流れがあります。

  1. 社内検討
  2. アドバイザリー契約
  3. 相手企業の選定
  4. 相手企業への打診
  5. 秘密保持契約の締結
  6. トップ面談
  7. 意向表明書の提示
  8. 基本合意契約の締結
  9. デューデリジェンス
  10. 条件交渉
  11. 最終契約・クロージング
  12. 統合プロセス

どれも大切なステップですので、丁寧に進めなくてはなりません。

しかし、経営者個人で進めていくのには契約書の作成から条件交渉、相手企業の調査(デューデリジェンス)まで難しいものが多く並んでいることがわかるかと思います。

実際、大手企業であったとしても経営者または自社のみでM&Aを成立するケースは非常に稀です。

簡単に流れを説明してきましたが、少しでも不安に感じたのであればM&A仲介会社などの専門家に相談するべきと言えるでしょう。

※より詳しい流れについては以下の記事で注意点も含めて解説していますので、こちらを参考にしてみてください。

【初心者向け】M&Aの手続きの流れを12のステップでわかりやすく解説!

専門家に心当たりがなければ、M&A総合研究所にご相談ください。

電話で無料相談
0120-401-970
WEBで無料相談
M&Aのプロに相談する

6.敵対的買収をするという方法もある

敵対的買収とは買収対象会社の経営者の合意なく株式買収を実行することです。

敵対的買収の仕掛け人は、対象会社の経営権を支配できる議決権を取得するため、総株主の議決権の過半数の取得を行います。

そのため、株主が株を売却し、総株主の議決権の過半数を取得されると敵対的買収は成立してしまうのです。

一般的に、公開買い付け(TOB)によって敵対的買収は仕掛けられます。

市場価格の2~5割増しの株価で買い占めることが多いです。

敵対的買収を仕掛けるにはかなりの資金力を持っている必要があります。

しかし、多くの敵対的買収は失敗しているのが事実です。

なぜなら、買収防衛策をちゃんとしている企業が増えてきており、成立しづらい現状があります。

また、敵対的買収を仕掛けるには、相手企業が上場企業でなければなりません。

こうした制約もあるため、敵対的買収はなかなか実現しないのです。

M&Aをするのであれば、M&A仲介会社に相談し友好的にM&Aを成立させた方が得策と言えるでしょう。

敵対的買収については『敵対的買収とは?ライブドアの事例を交えて基礎知識を分かりやすく解説!』で詳しく説明しています。

まとめ

M&Aの案件を探しているのであれば、まずはM&Aを総合的にコンサルティングしてくれるM&A仲介会社へ相談しましょう

幅広いネットワークを活用して、あなたの思い描く理想の相手企業を紹介してくれるはずです。

その他の方法で案件を見つけたとしても、M&A仲介会社に依頼して手続きを進めてみてください。

企業価値を最大限まで引き出し、シナジー効果まで求めることができますので依頼料を気にすることなく満足のできるM&A成立に近づけます。

たくさんの案件を確認した中で「ベストだ」と思う会社と交渉を進め、会社買収を成功させましょう。

【参考】M&Aを成功させるポイントは押さえておこう

今では大企業だけではなく、中小企業・個人でもM&Aを行う機会が増えてきています。

そのため、M&Aを成功させるポイントを押さえておけば「失敗を減らして満足できるM&Aができるようになるはずです。

そのポイントが以下の3つです。

  1. 目的を明確にする
  2. 買収後のリスクを回避する
  3. M&A仲介会社に相談する

例えば、M&Aをしようとなぜ思い立ったのでしょうか。この目的が明確でなければ、最適な売買の相手を見つけることができずに失敗します。

このような状態であれば、買収後のリスクについても十分に調べ上げることはできません。

ですから、目的を明確にして売買に動き出し、相手企業を見つけたら目的が安全に達成できるのか徹底的にリスクを調べ上げる必要があるわけです。

こうした動き出しの中には、個人や中小企業だけでは調べ上げることのできない目的やリスクまであります。

ですからM&A仲介会社に相談して専門家の意見が必要となるでしょう。

もし、個人もしくは中小企業の経営者がM&Aを検討したのであれば、紹介した3つのポイントを押さえて動き出してみてください。

大きな金額が動く大事な取引と同じように、慎重に動き出して成功をつかみ取りましょう。

※個人のM&A、中小企業のM&Aについては以下の記事がより参考になります。こちらも併せてご覧ください。

個人⇒個人がМ&Aを成功させるためのポイント3つ!М&Aで賢く起業しよう
中小企業⇒中小企業のМ&Aとは?少額で大きな利益を上げるためのポイントを解説