福岡でおすすめのM&A仲介会社10選!選ぶポイントや手数料、事例まで

売り手に親身なアドバイザリー型である

福岡のM&Aについてお調べですね。

最近、福岡でもM&Aの案件が増えてきており、福岡でM&Aを行いたい経営者もたくさんいます。

しかし、M&Aを実行するためにはM&A仲介会社が不可欠です。

今回は福岡でM&AをするときにおすすめのM&A仲介会社を10社を紹介します。

M&A仲介会社を選ぶときのポイントや、手数料についても詳しく解説しているので参考にして下さい。

あなたの会社に合うM&A仲介会社を見つけましょう。

1.福岡のM&Aの事例

福岡のM&Aの事例

まずは、福岡の企業のМ&Aの実績を見ていきましょう。

今回は、以下の3社の事例を紹介していきます。

  1. 西鉄
  2. 安川電機
  3. 福山コンサルタント

では、1つずつ見ていきましょう。

事例1.西鉄グループによる仏物流企業の子会社化

売り手企業 買い手企業
西日本鉄道株式会社 GLOBAL STAR INTERNATIONAL SAS
  • 福岡を拠点に、鉄道路線、バス路線などの路線網を持つ大手私鉄
  • 営業利益:152,684 百万円
  • 航空・海上・陸送貨物の利用運送事業、通関業を展開
  • 営業収益:25,384,000ユーロ(約 3,400,000 千円)
  • 営業利益:229,000ユーロ(約 30,000 千円)

2018年10月18日、西鉄グループは、仏物流企業であるグローバルスターインターナショナルの株式を100%取得し、子会社化しました。

新社名は、NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE SASとなっています。

グローバルスターインターナショナルはシャルル・ド・ゴール空港近隣に本社を構えており、航空・海上輸送などを展開しています。

今回の買収額は明らかにしていませんが、グローバルスターインターナショナルの2017年度の営業収益は2538万4千ユーロ(約34億円)、営業利益は22万9千ユーロ(約3千万円)でした。

西鉄のМ&Aの目的は、国際化と新事業進出です。

西鉄は今回の買収と併せ、アラブ首長国連邦・ドバイに駐在事務所を設置、中東・アフリカ方面への本格進出を目指います。

そして、19年度以降はイタリア、ブラジルでも現地法人立ち上げを目指しているのです。

また、グローバルスターインターナショナル子会社化により、これまで取り扱いの少なかった、ファッション関連、石油プラント関連、生鮮品の強化を図っています。

国際化・新規事業進出の2点から、2017年度891億円であった営業利益を、2025年までに2000億円に拡大することを目指しているのです。

マーケットが縮小している国内ではなく、海外に目を向けたМ&Aといえるでしょう。

事例2.株式会社ピエトロによる子会社の吸収合併

売り手企業 買い手企業
株式会社ピエトロソリューションズ 株式会社ピエトロ
  • 株式会社ピエトロの完全子会社
  • 食料品の仕入販売、損害保険代理店業務を展開
  • 食品の製造販売事業、
    レストラン事業を展開
  • 資本金1,042,380 千円 

株式会社ピエトロは、2018年7月31日に子会社である株式会社ピエトロソリューションズを吸収合併しました。

目的は、業務の効率化とそれに伴う収益の最大化です。

株式会社ピエトロソリューションズは、株式会社ピエトロの子会社で、食料品の仕入販売を展開していました。

吸収合併を実施することで、株式会社ピエトロの展開する食品の製造販売事業、レストラン事業での仕入れ金額のコストダウンを図ります。

また、子会社を統一させることで、システムや社員の統合による業務効率化も目指しているのです。

完全子会社を吸収合併することで、より大きな利益を上げていく計画を立てています。

吸収合併により、ピエトロソリューションズは解散されました。

事例3.福山コンサルタントによる環境調査技術研究所の子会社化

売り手企業 買い手企業
環境調査技術研究所 福山コンサルタント
  • 本社は東京都に所在
  • 環境調査、分析~健康食品事業などを展開
  • 建設コンサルタント企業
  • 道路設計、都市・交通計画などを展開
  • 地域に密着したコンサルティングサービスを提供

福山コンサルタント は、環境調査技術研究所の全株式を取得し、子会社化しました。

環境調査技術研究所の買収価格は、2,500万円となっています。

福山コンサルタントは、福岡県福岡市博多区に本社を置く道路設計、都市・交通計画の分野を得意とする建設コンサルタント会社です。

一方で、環境調査技術研究所は環境分析業務、調査研究業務などを行っています。

福山コンサルタントの今回のМ&Aの目的は、新規事業への進出でした。

特に、以下の4点を目指しています。

  • 建設コンサルタント事業の河川分野への新規展開
  • 社会経済分析を加えた都市計画関連業務の拡充
  • 新たな民間顧客の開拓
  • 北海道や沖縄県などの新たな地域展開への業容拡大

そこで、子会社の福山リサーチ&インキュベーションセンターを通じ、コシダテックから環境調査技術研究所の全株式を取得しました。

今後は、新規分野・未開拓地域進出でより売り上げを伸ばすであろうといわれています。

2.M&A仲介会社を選ぶポイント

M&A仲介会社を選ぶポイント

事例では有名企業を紹介しましたが、福岡では中小企業を始め多くの企業がM&Aを実施しています。

もし、M&Aを検討しているのであれば、まずはM&A仲介会社へ相談することをオススメします。

M&A仲介会社とは、M&Aの戦略を立てたり相手企業の選定を行い、交渉から成立までをコンサルティングしてくれる存在です。

M&A仲介会社によってM&Aの成功が左右されると言っても過言ではありません。

そこで、M&A仲介会社を選ぶポイントは、4つあります。

  1. 福岡のM&A情報をたくさん持っている
  2. 仲介手数料が安い
  3. 専門家が社内にいる
  4. 売り手に親身なアドバイザリー型である

では、1つずつ見ていきましょう。

ポイント1.福岡のM&A情報をたくさん持っている

福岡のM&A情報をたくさん持っている

福岡のM&A情報をたくさん持っているか確認しましょう。

情報というのは、買い手企業・売り手企業の情報はもちろん、業界がどのように動いているのかまでを指します。

また、自社と同じ規模・業界の実績と経験を持っているかも大切です。

大企業のM&Aと中小企業のM&Aでは、戦略も手法も異なります。

無料相談時には担当者に「過去に行った福岡のM&Aについて教えて下さい」と直接聞いてみて下さい。

さらに「福岡でM&Aを希望している企業はどれほどありますか?」と案件についても聞いてみましょう。

福岡のM&A情報をたくさん持っている会社であれば、すらすらと答えてくれるはずです。

ポイント2.仲介手数料が安い

仲介手数料が安い

仲介手数料が出来るだけ安いM&A仲介会社へ依頼しましょう。

せっかく高い価格で会社や事業が売却できても、M&A仲介手数料を多く払えば当然手元に残る資金は少なくなります。

できるだけ手元に資金を残すためにも、M&A仲介会社へ支払う仲介手数料は事前にチェックしましょう。

特にオススメなのは、完全成功報酬型のM&A仲介会社です。

完全成果報酬型の場合、M&Aが成立しなければ費用は一切かかりません。

通常、業務を依頼するにあたって50万円~200万円ほどの着手金や交渉中に支払う中間金が必要です。

しかし、完全成功報酬型であればM&Aが成立したときに初めて支払いが発生します。

無駄なリスクを負わずに成功したときにだけお金を支払う完全成功報酬型のM&A仲介会社を選びましょう。

ポイント3.専門家が社内にいる

専門家が社内にいる

社内に専門家がいる仲介会社なのかもしっかりと調べましょう。

M&Aをするなら、ビジネス・経営の知識だけでなく、法務・会計・税務などの専門知識が欠かせません。

弁護士事務所や会計事務所と連携しているM&A仲介会社はたくさんあります。

しかし、社内に選任で専門家がいる方がスピード感があり、交渉がスムーズに進むのです。

そのため以下の専門家が社内にいるのか確認するようにしましょう。

  1. 弁護士
  2. 公認会計士

それぞれの役割を確認しましょう。

①弁護士

M&Aにおいて弁護士の役割は大きく3つあります。

  1. 契約書の作成とチェック
  2. 交渉の場の立会い
  3. デューデリジェンスの立会い

M&Aでは秘密保持契約・基本合意契約・最終契約の3つの契約書を交わします。

契約書にはそれまでに交渉してきた内容が記載されるため、有利に交渉を進める必要があるのです。

できるだけ有利な条件でM&Aを成立させるためには、弁護士の存在は不可欠と言えるでしょう。

弁護士についてが、『弁護士のいるM&Aコンサル会社ランキングTOP3!報酬費用や役割を解説』に詳しく説明しています。

②公認会計士

M&Aにおいて公認会計士の役割は、公正な買収価格を算定してくれることです。

当然ですが、売り手企業は出来るだけ高く売却したいと考え、買い手企業は出来るだけ低い価格で買収したいと考えます。

片方が売却価格を決めてしまうと、不利なM&Aとなってしまう可能性が高いです。

そこで、公認会計士は公正な立場で財務諸表などを確認し、適正な売却価格を決定してくれます。

売り手企業のデューデリジェンスや資料作成も任せることが可能です。

また、税理士登録している公認会計士であれば、節税対策のアドバイスしてくれます。

ポイント4.売り手に親身なアドバイザリー型である

売り手に親身なアドバイザリー型である

最後のポイントはアドバイザリー型のM&A仲介会社を選ぶことです。

M&A仲介会社には、仲介型とアドバイザリー型の2つの種類があります。

アドバイザリー型は、売り手企業・買い手企業のそれぞれに担当者が付き、お互いが希望通りの条件となるよう交渉を進めてくれるのです。

一方、両社の間に入って中立的にM&Aを進める仲介型の場合は、とにかくM&Aを成立させようとします。

そのため、買い手企業に有利なよう低価格で成立してしまう可能性が高いです。

売り手としてM&Aを依頼するのであれば、売り手に親身なアドバイザリー型を選びましょう。

3.福岡でおすすめのM&A仲介会社

福岡でおすすめのM&A仲介会社

おすすめのМ&A投稿仲介会社の選び方を確認したところで、実際に福岡でおすすめのМ&A仲介会社を見ていきましょう。

今回は、福岡での実績があるおすすめの仲介会社を10社見ていきます。

それぞれのポイントを確認し、あなたにぴったりの仲介会社を選びましょう。

おすすめ1.M&A総合研究所

M&A総合研究所とは、業界最安値で公認会計士がフルサポートをするM&A仲介会社です。

検討から成立まで平均3ヶ月~6ヶ月を目標にしており、スピード感があります。

本社は東京ですが、福岡にも対応している仲介会社です。

おすすめのポイント

M&A総合研究所は完全成功報酬型で業界最安値のM&A仲介会社す。

着手金や中間金などは一切不要のため、「どんな案件があるのだろう?」と気軽に相談することができます。

さらに嬉しいポイントは、成功報酬の掛け率も他の仲介会社より低く設定されていることです。

通常、M&Aの成果報酬額は、譲渡対価に対して決められた報酬料率をかけて決定されます。

一般的に報酬料率はレーマン方式が採用されていますが、M&A総合研究所はレーマン方式より1%ずつ低い掛け率となっているのです。

もし、10億円の譲渡価格だった場合通常のレーマン方式だと4,500万円の成功報酬料となります。

しかし、M&A総合研究所だと3,500万円となり、1,000万円も安く済ませることが出来るのです。

仲介手数料が安いだけでなく、M&Aに強い公認会計士がM&Aをフルサポートしてくれます。

弁護士も社内にいるため、安心して依頼できるM&A仲介会社です。

M&A総合研究所への相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者はM&A総合研究所がオススメです。

  • すぐに売却したい経営者
  • 初期投資のリスクを背負いたくない経営者
  • M&A仲介費用を抑えたい経営者

これらにあてはまるのであれば、M&A総合研究所への相談を検討してみましょう。

M&A総合研究所については、『業界最安値って本当に大丈夫?M&A総合研究所がおすすめの4つの理由とは』で詳しく説明しています。

企業名 株式会社M&A総合研究所
代表取締役 佐上 峻作
本社所在地 東京都渋谷区桜ヶ丘町4-17
TEL:0120-401-970
資本金 1億円
従業員 25人(アルバイト含む)
公式ホームページ https://masouken.com/lp01

おすすめ2.ストライク

ストライク企業概要

ストライクは、公認会計士が主体となっているM&A仲介会社です。

日本で3番目に上場をしており、かなり大きな会社で福岡の案件にも対応しています。

相談料は無料ですが、着手金+成功報酬が必要なようです。

ホームページに報酬体系についての記載がないことから、一般的なM&A仲介会社と変わらない体系だと考えられます。

おすすめのポイント

ストライクには実績と経験が豊富なコンサルタントがたくさん在籍しています。

ストライクは、1997年に設立された老舗のM&A仲介会社です。

ホームページにも過去の事例が年度別・業種別・目的別・スキーム別と分かりやすく掲載されており、実績が豊富であることが分かります。

また、SMARTというマッチングサイトや金融機関とのネットワークを利用して自社内でマッチングを行っています。

SMARTを見ることで、気軽に買い手企業を探すことも可能です。

SMARTに売却情報を載せることで買い手企業に見てもらいやすいというメリットがあります。

ストライクへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者はストライクがオススメです。

これらにあてはまるのであれば、ストライクへの相談を検討してみましょう。

  1. オンラインサービスで気軽に相手企業が見つけたい
  2. 思いもしなかった業界・業種と出会いたい

ストライクについては、『ネット仲介で有名なストライクってどんな会社?手数料や強みを解説』で詳しく説明しています。

企業名 株式会社ストライク
代表取締役 荒井 邦彦(公認会計士/税理士)
本社所在地 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
大手町フィナンシャルシティグランキューブ 18階 
TEL:03-6865-7799
資本金 8億2,374万円
従業員 75人
公式ホームページ https://www.strike.co.jp/

おすすめ3.インテグループ

インテグループは、中堅・中小企業のM&Aの支援をする仲介会社です。

東京と大阪を拠点に活動していますが、福岡にいる経営者でも気軽に対面で相談に乗ってもらうことができます。

多くの金融機関や会計事務所とのネットワークを保持しているため、スピード感のあるM&Aが期待できるのです。

おすすめのポイント

インテグループは中堅・中小企業のM&Aや事業承継を得意としています。

中堅・中小企業の経営者の思いに寄り添って、従業員の雇用や待遇や企業文化の融合を重視してくれるのです。

どんな業種であっても1億円~150億円前後の売上の企業はインテグループに相談してみて下さい。

また、インテグループは完全成功報酬型です。

着手金や中間金などは不要で、M&Aが成立するまで一切の費用がかかりません。

こういった報酬体系も中堅企業・中小企業を意識していると考えられるでしょう。

インテグループへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者はインテグループがオススメです。

  • 年間売上が1億円~150億円前後の中堅・中小企業の経営者
  • スピーディにM&Aを成立させたい経営者
  • 初期投資のリスクを背負いたくない経営者

これらにあてはまるのであれば、インテグループへの相談を検討してみましょう。

企業名 インテグループ株式会社
代表取締役 藤井 一郎
本社所在地 東京都千代田区霞が関3-2-5 
霞が関ビル26F
TEL:03-6206-6980
資本金 1億円
従業員 記載なし
公式ホームページ https://www.integroup.jp/

おすすめ4.日本M&Aセンター

日本M&Aセンタートップ

日本M&Aセンターは、中小企業のM&Aを支援し続けて27年の知識と経験を併せ持つ会社です。

M&A仲介会社でも従業員数が多く、強い組織力で高い質のマッチングを生み出しきました。

東京と大阪にオフィスがあり、全国展開しているので福岡の案件も相談に乗ってもらえます。

おすすめのポイント

日本M&Aセンターでは、マッチングが素早く行われ、早期のM&A成立を実現してくれます。

なぜなら、300名を超えるコンサルタントが社内全体で売り手企業の情報を共有してくれるからです。

担当以外のコンサルタントの経験や情報から買い手企業を探すことができるのです。

このように、集められた買い手企業を100社ほどリストアップしたら、その中から売り手企業によりシナジーのある買い手企業候補を絞っていきます。

また、日本M&Aセンターはアジア企業とのクロスボーダーM&Aにも力を入れている仲介会社です。

シンガポールに拠点をもっており、常にM&Aの情報を収集しています。

日本M&Aセンターへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者は日本M&Aセンターがオススメです。

  • 海外企業とM&Aしたい経営者
  • 専任の専門家にM&Aを最後までサポートしてもらいたい

これらにあてはまるのであれば、日本M&Aセンターへの相談を検討してみましょう。

日本M&Aセンターについては『情報ネットワークはトップクラス!日本M&Aセンターを徹底解説』で詳しく説明しています。

企業名 株式会社日本M&Aセンター
代表取締役 代表取締役会長 分林 保弘
代表取締役社長 三宅 卓
資本金 13億円
従業員 408名 (2018年9月末時点)
本社所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
鉃鋼ビルディング 24階
TEL:03-5220-5454
公式ホームページ https://www.nihon-ma.co.jp/

おすすめ5.株式会社経営承継支援

株式会社経営承継支援

株式会社経営承継支援は、M&A経験10年以上のベテラン専門家によって組織された仲介会社です。

経験豊富なアドバイザリーが在籍しているので、難しい案件でも安心して任せることができます。

東京に本社を構えていますが、全国の案件を持っているので福岡の企業も相談に乗ってもらえるのです。

おすすめのポイント

株式会社経営承継支援

株式会社経営承継支援は、全国1,000以上の商工会議所、地方銀行、税理士事務所などのネットワークがあるのです。

そのため、自社にぴったりの買い手企業を素早く見つけてくれます。

また、最初からM&Aを前提としていないことも株式会社経営承継支援の大きな特徴です。

事前に「事業承継・M&A無料診断」を実施し、最適な選択肢を模索してくれるので、М&Aを実施することに納得感を持てます。

価格は完全成功報酬型。

取引完了するまで一切の費用が掛からないため、安心して任せることができるのです。

株式会社経営承継支援への相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者は株式会社経営承継支援がオススメです。

  • М&Aが本当に最良の選択しか悩んでいる
  • 目的に沿った買い手企業をじっくり検討したい

これらにあてはまるのであれば、株式会社経営承継支援への相談を検討してみましょう。

企業名 株式会社経営承継支援
代表取締役 代表取締役社長 笹川 敏幸
資本金 4億8,933万円
従業員 53名(非常勤含む) ※2019年4月時点
本社所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 20階
TEL:03-6279-0457
福岡事務所所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目5番19号 サンライフ第3ビル 6階
TEL:092-686-8552
公式ホームページ https://jms-support.jp/

おすすめ6.株式会社エムシー・マネジメント

株式会社エムシー・マネジメント

株式会社エムシー・マネジメントは、福岡を拠点とするМ&A仲介会社です。

中堅・中小企業のサポートを強みとしています。

福岡を拠点としているので、福岡の中小企業から大企業まで様々な案件を持っているのです。

おすすめのポイント

株式会社エムシー・マネジメント

株式会社エムシー・マネジメントは、銀行・証券・投資銀行・独立系M&A専門会社・海外のM&A会社・投資ファンドなど様々なネットワークがあることが特徴です。

ヒアリングを元に、ネットワークを駆使して自社にぴったりの買い手企業を選んでくれます。

弁護士、会計士、税理士、社労士、組織コンサルタントなどとのつながりもあるため、労務・法務・税務面などにも強いです。

また、地域に特化した中小企業を特化としたМ&Aを実施しています。

そのため、九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)、中国地方(山口、広島、島根等)などの案件が豊富に揃っているのです。

株式会社エムシー・マネジメントへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者は株式会社エムシー・マネジメントがオススメです。

  • 地域に特化したМ&Aを行いたい
  • 労務・法務・税務面などもしっかりサポートしてほしい

これらにあてはまるのであれば、株式会社エムシー・マネジメントへの相談を検討してみましょう。

企業名 株式会社 エムシー・マネジメント
代表取締役 平山雅彦 
資本金 記載なし
従業員数 記載なし
本社所在地 福岡県福岡市中央区天神4‐2‐36 天神第一ビル2階
TEL:092-980-1561
東京事務所所在地 東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー 11階
TEL:03-5464-8746
公式ホームページ http://mcmanagement.jp/

おすすめ7.株式会社エクステンド

画像

株式会社エクステンドは、東京都を拠点としている中小企業に特化したМ&A仲介会社です。

中小企業の事業再生、事業承継、友好的M&Aを強みとしています。

М&Aだけではなく、経営に関する様々なコンサルティングも担当して入れるのです。

東京が拠点ですが、全国に展開しているので福岡の案件も豊富に持っています。

おすすめのポイント

株式会社エクステンドは、全国展開していますが各拠点ごとにコンサルタントが在籍しているのです。

福岡には2名のコンサルタントが在籍おり、地域に特化した情報を豊富に持っています。

株式会社エクステンドの特徴は中小企業のМ&Aに特化している点です。

そのポイントとしては、М&A戦略にあります。

株式会社エクステンドでは、М&Aを実施するべきかどうかの判断から戦略を密に練って取引を進めるのです。

そのため、シナジー効果が見えやすい大企業だけではなく、中小企業の成功事例も豊富に揃っています。

株式会社エクステンドへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者は株式会社エクステンドがオススメです。

  • 地域に特化したМ&Aを行いたい
  • 何となくМ&Aを考えており明確な戦略がない

これらにあてはまるのであれば、株式会社エクステンドへの相談を検討してみましょう。

企業名 株式会社エクステンド
代表取締役 沖原 厚則
資本金 1,500万円
従業員数 30名
本社所在地 東京都中央区銀座7-17-2 アーク銀座ビルディング 6階
TEL:03-5565-8622
福岡オフィス 福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号 博多駅前センタービル 3階
TEL:092-432-1310
公式ホームページ https://www.extend-ma.co.jp/

おすすめ8.株式会社福岡経営M&Aコンサルタンツ

http://fmmc.jp/

株式会社福岡経営M&Aコンサルタンツは、福岡を拠点としたМ&A仲介会社です。

北部九州地区を主たる活動地区としているので福岡の案件を豊富に持っています。

また、海外企業ととのМ&A実績も豊富です。

そのため福岡の情報に強く、豊富な案件を紹介してくれます。

おすすめポイント

図

株式会社福岡経営M&Aコンサルタンツは、仲介型になっているのでスピード感をもった取引を行うことが可能です。

また、弁護士、税理士、不動産鑑定士、司法書士とも提携しているので、専門知識が必要な書類作成なども手厚くサポートしてくれます。

特に中小企業の事業承継や、経営戦略を目的としたM&Aに重点を置いているのです。

また、中国やミャンマーなど海外取引も積極的に実施しています。

福岡の案件が非常に豊富に揃っていることはもちろん、都心や海外の案件もあるため幅広い選択肢から最良の候補先を選定することができるのです。

株式会社福岡経営M&Aコンサルタンツへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者は株式会社福岡経営M&Aコンサルタンツがオススメです。

  • 後継者問題で悩んでいる
  • 福岡でのМ&Aを希望している

これらにあてはまるのであれば、株式会社福岡経営M&Aコンサルタンツへの相談を検討してみましょう。

企業名 株式会社福岡経営M&Aコンサルタンツ
代表取締役 宮﨑 英樹
資本金 3,000,000円
従業員数 記載なし
本社所在地 福岡市中央区天神1丁目9-17 福岡天神フコク生命ビル15階
TEL:092-717-3310
公式ホームページ http://fmmc.jp/index.html

おすすめ9.株式会社中小企業M&Aサポート

株式会社中小企業M&Aサポート

株式会社中小企業M&Aサポートは、東京都を拠点としたМ&A仲介会社です。

東京だけではなく、全国展開しているため福岡の案件も対応しています。

中小企業に特化したМ&Aを中心に行っているので、地方にある中小企業の案件も非常に多いのです。

おすすめポイント

中小

株式会社中小企業M&Aサポートは、M&A成約実績78.3%という高い成約率が特徴です。

知識豊富なコンサルタント・豊富なネットワークだけではなく、独自のМ&A成立向上システムを導入しています。

蓄積されたコンサルティング実績のデータを元に、適切なタイミングや手法、戦略をアドバイスしてくれるので、ただ成立させるだけではなく成功事例も非常に多いのが特徴です。

また、株式会社中小企業M&Aサポートは基本合意まで一切の費用が掛かりません。

着手金やリテイナーフィーも発生しないので、安心して取引を行うことができます。

ホームページには豊富な成功事例が掲載されているので、目を通しておくのが良いでしょう。

株式会社中小企業M&Aサポートへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者は株式会社中小企業M&Aサポートがオススメです。

  • 成約率の高い企業を探している
  • 成功報酬型のМ&A仲介会社を探している

これらにあてはまるのであれば、株式会社中小企業M&Aサポートへの相談を検討してみましょう。

企業名 株式会社中小企業M&Aサポート
代表取締役 奥寺 北斗
資本金 記載なし
従業員数 記載なし
本社所在地 東京都千代田区丸の内1−11−1
パシフィックセンチュリープレイス8階
TEL:03-6860-8272
公式ホームページ https://www.chusho-ma-support.com/

おすすめ10.株式会社ビザイン

株式会社ビザイン

株式会社ビザインは、中小企業をメインターゲットにしたМ&A仲介会社です。

東京と福岡、大阪、名古屋を拠点にしているので、福岡の案件も相談に乗ってもらえます。

中小企業のスモールМ&Aや、事業継承を得意としているのです。

また、手数料についても柔軟に相談に乗ってもらえます。

おすすめポイント

ビザイン

株式会社ビザインのポイントは、規模が小さくМ&Aを断られた中小企業に強い点です。

売上高が1千万円に満たない企業でも成功事例があるので、中小企業でも安心して依頼することができます。

また、株式会社ビザインは創業の地は福岡で、半数以上は福岡での案件です。

福岡でのМ&Aに非常に強いだけでなく、土地勘や知見にも詳しいことが強みとなっています。

着手金は基本30万円~になっているものの、予算や事情に応じて柔軟に対応してもらえるのです。

株式会社ビザインへの相談がおすすめの経営者

以下の条件にあてはまる経営者は株式会社中小企業M&Aサポートがオススメです。

  • 福岡・九州でのМ&Aを考えている
  • スモールМ&Aをしたい

これらにあてはまるのであれば、株式会社ビザインへの相談を検討してみましょう。

企業名 株式会社ビザイン
代表取締役 松原 良太
資本金 記載なし
従業員数 記載なし
本社所在地 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-12-12-101
TEL:記載なし
問い合わせ時は、問い合わせフォームから
福岡オフィス 福岡市博多区博多駅東2-16-19
OAK博多ビル501
TEL:記載なし
問い合わせ時は、問い合わせフォームから
公式ホームページ https://www.bizign.jp/

4.M&A仲介会社へ支払う手数料の相場

M&A仲介会社へ支払う手数料の相場

M&A仲介会社へ依頼する場合の費用が気になりますよね。

M&A仲介会社へ支払う手数料は、会社によって異なるため発生する費用も異なります。

そこで、4つの手数料について相場や算出方法を確認しましょう。

  1. 成功報酬
  2. 着手金
  3. 中間金
  4. リテイナーフィー

以上の手数料について1つずつ確認しましょう。

手数料1.成功報酬

成功報酬

成功報酬とは、M&Aが成立して最終契約締結後に支払う手数料です。

M&Aが成立しなかった場合は、発生しない手数料となります。

M&A仲介会社へ支払う手数料の中で一番大きな額となるのが成功報酬です。

また、着手金やリテイナーフィーなどの他の着手金を必要とせず、成功報酬だけ受け取る報酬体系を完全成功報酬型と呼びます。

完全成功報酬型であれば、M&Aが成立しなかった場合一切の費用が発生しないのでおすすめです。

また、成功報酬の額は、譲渡額を元にレーマン方式と言われる計算方法で算出します。

一般的に採用されているレーマン方式の報酬率は以下の通りです。

譲渡価格 報酬率
譲渡価格が5億円までの部分 5%
譲渡価格が5億円超え・10億円未満の部分 4%
譲渡価格が10億円超え・50億円未満の部分 3%
譲渡価格が50億円超え・100億円未満の部分 2%
譲渡価格が100億円を超える部分 1%

レーマン方式を使った成功報酬の計算例を確認しましょう。

レーマン方式の計算例

10億円の譲渡価格だったとき、成功報酬の額は4,500万円となります。

ただし、M&A仲介会社によって報酬率が異なるので、初回の相談時に必ず確認するようにしましょう。

手数料2.着手金

着手金

着手金とは、M&A仲介会社に相談した後業務を依頼するために支払う手数料を指します。

相場は50万円~200万円程度です。

着手金は、企業価値調査や相手企業選定、資料の作成のための費用とされています。

そのため、M&Aが成立しなくても着手金は戻ってきません。

着手金が必要な仲介会社と不要な仲介会社があるので、必ずホームページなどで確認をしましょう。

手数料3.中間金

中間金

中間金とは、M&Aの基本合意契約締結時に支払う手数料を指します。

相場は50万円~200万円です。

中間金は成功報酬の一部のため、予想される成功報酬額の10%~20%を支払うことになります。

そのため、譲渡額が高ければ必然的に中間金も高い額になってしまうのです。

中間金を支払う必要のあるM&A仲介会社は少なくなっています。

ちなみに、基本合意契約は最終契約をする前に、お互いにM&Aの意志があることを提示するために締結するものです。

基本合意契約を結ぶと大方M&Aは成立しますが、その後の条件交渉でM&Aが成立しない可能性もあります。

その場合、支払った中間金は戻ってこないので注意しましょう。

手数料4.リテイナーフィー

リテイナーフィー

リテイナーフィーとは、M&A仲介会社に毎月支払う手数料です。

顧問料のようなもので、月額報酬やリテイナー報酬と呼ぶこともあります。

リテイナーフィーの相場は、月額30万円~200万円です。

ほとんどのM&A仲介会社ではリテイナーフィーの設定はありません。

しかし、弁護士事務所などの専門家にM&Aアドバイザリーを依頼する場合に発生することが多いです。

リテイナーフィーは、業務を依頼してからM&Aの成立まで支払い続ける必要があります。

そのため、リテイナーフィーのない仲介会社へ依頼するようにしましょう。

まとめ

М&Aを実施するにあたって、М&A仲介会社は必須です。

福岡でのМ&Aを検討している場合、以下の3つのポイントで仲介会社を選びましょう。

  1. 福岡のM&A情報をたくさん持っている
  2. 仲介手数料が安い
  3. 社内に専門家がいる
  4. 売り手に親身なアドバイザリー型である

その中でも、М&A総合研究所が特におすすめです。

М&A総合研究所は、業界最安値で公認会計士がフルサポートをするM&A仲介会社です。

検討から成立まで平均3ヶ月~6ヶ月を目標にしており、スピード感があります。

本社は東京ですが、福岡にも対応しています。

まずは無料で相談し、あなたの会社に合うM&A仲介会社を見つけましょう。

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